در بحبوحه ی دهه ی پنجاه میلادی در شبی سرنوشت ساز در نیو مکزیکو، یکی از اوپراتور های صفحه کلید برق به نام فی و یک دی جی کاریزماتیک به نام اورت، فرکانس صدای عجیب و غریبی را کشف می کنند. ممکن است این فرکانس صدای برای همیشه شهر و آینده ی آن ها را تغییر دهد.

یوتا (جک کیلمر) و اوپال (آلیس انگلرت) افراد بی مصرفی هستند که در خیابان های روستای اوهایو زندگی می کنند تا اینکه به طور اتفاقی با فردی مرموز به نام"وود" (مایکل کنت ویلیامز) دیدار کرده و آنها را برای درمان دارویی به لس آنجلس آورد. یوتا ظاهر می شود ...

دختری که به همراه مادر خود برادرش را به یک مرکز مراقبت خاص برده، با یک فعال اجتماعی عجیب و غریب دوست می شود که به خاطر یکی از مهم ترین پرونده های پزشکی تمام دوران دست به اعتراض زده است.