مأمور بازنشسته ی FBI، «ویل گراهام» (نورتن) فرا خوانده می شود تا قاتل بی رحمی معروف به «توث فیری» را پیدا کند. «توث فیری» به طور هم زمان تمامی اعضای خانواده ها را می کشد و چشم های قربانیانش را با تکه های شکسته ی آینه می پوشاند. اما «گراهام» برای انجام این مأموریت نیاز به کمک قاتل زنجیره ای سرشناس، دکتر «هانیبال لکتر» (هاپکینز) دارد و …

یک مجموعه آنتولوژی دیگر از شبکه FX. فصل نخست سریال که Bette and Joan نام دارد نگاهی به زندگی دو بازیگر فقید و شهیر تاریخ سینما یعنی Joan Crawford و Bette Davis انداخته و پشت صحنه همکاری این دو را در دهه شصت میلادی بر سر ساخت فیلم What Ever Happened to Baby Jane به کارگردانی Robert Aldrich تصویر می کشد. همکاری که اگرچه منجر به ساخت اثری موفق گشت اما در پشت صحنه با رقابتی شدید و وحشتناک بین این دو همراه بود...

ماجراهای لوسیل بال و دسی آرناز و بحران هایی که حرفه و زندگی مشترک آنها را به خطر انداخته است.